Guardar el número de teléfono de un cliente
Usa esta guía cuando tomes un pedido autorizado en la aplicación de Call Center. Entra con tu cuenta de operador y abre Inicio. La búsqueda por teléfono aparece al elegir un tipo de servicio configurado para usar los datos del cliente.
Pide solo la información necesaria para la interacción. Confirma la coincidencia con el mínimo de datos. Evita incluir teléfonos, direcciones, nombres e historiales de pedidos reales en capturas, notas, chats u otros materiales compartidos.
Atender la llamada de forma segura
- Selecciona el tipo de servicio del pedido. En Número de teléfono, ingresa el número del cliente. Pueden aparecer sugerencias desde siete dígitos. La longitud necesaria para dar de alta a un cliente depende del formato telefónico del país y de la configuración del proyecto.
- Selecciona una coincidencia o usa Continuar con si ya está seleccionado. Confirma que el registro corresponde a la persona antes de usar los datos guardados.
- Si no encuentras una coincidencia y tienes autorización para dar de alta al cliente, selecciona Crear nuevo cliente. Revisa el teléfono precargado y los campos obligatorios. Selecciona Crear nuevo usuario en el formulario y comprueba que se abra la ficha del cliente.
- Si el tipo de servicio necesita una dirección, selecciona una dirección guardada que coincida o agrega una con los datos necesarios para el pedido. Confirma la dirección con el cliente.
Separar la creación del registro de la realización del pedido
Dar de alta al cliente, actualizar su teléfono y guardar o seleccionar una dirección son acciones separadas. Revisa los datos del cliente y del servicio antes de continuar a la tienda, el carrito y el checkout. El pedido se realiza en un paso aparte en el checkout.
Para configurar cuentas, consulta Agentes de Call Center. Para un pedido que ya se realizó, consulta Ver y gestionar un pedido.