Gestión de pedidos
Usa Order management para configurar cómo los operadores organizan y revisan información relacionada con pedidos en Dashboard. Las capturas de esta guía son ejemplos históricos de controles y etiquetas que estuvieron disponibles; los campos, opciones y valores guardados de tu proyecto pueden variar.
Cada captura se abre a tamaño completo. Solo muestran ajustes de ejemplo. No copies datos de pedidos, clientes, conductores, mensajes o informes de otro espacio de trabajo a tu configuración.
Catálogo actual y opciones de configuración
El catálogo de configuración actual asocia diez campos de Order management con agrupación de listas, ID externos, datos de pedidos grandes, búsqueda, registros de chat, filtros, notas de asignación de conductores, campos de pedidos personalizados y dos opciones de mensajes de informes. Esta asociación de catálogo no demuestra que un proyecto devuelva un campo, muestre un control o tenga un valor guardado.
Las capturas y sus opciones visibles son opciones de configuración de un conjunto de prueba. En particular, no demuestran la existencia de un pedido, informe, chat, exportación, acción de campos personalizados ni resultado de sincronización actuales.
Seleccionar una opción o guardar esta categoría registra una configuración. No demuestra por sí solo que cambie una lista de pedidos, esté disponible un ID externo, una búsqueda devuelva los pedidos previstos, aparezca un mensaje en un informe, se envíe una notificación push o un conductor pueda usar una nota de asignación.
Antes de cambiar un ajuste
- Usa una cuenta autorizada por tu organización para administrar los ajustes de Dashboard.
- Antes de cambiar un valor, identifica el flujo al que debe servir: clasificación de operadores, identificador de pedido conectado, informes o coordinación de conductores.
- Para validar cambios, usa datos de prueba redactados o sintéticos. No uses un pedido real, conversación con un cliente o asignación de conductor solo para probar un control.
- Revisa un ajuste a la vez. La interfaz histórica incluye una acción Save; una respuesta de guardado correcta es independiente del comportamiento posterior previsto por el ajuste.
Configurar vistas de pedidos
El catálogo actual asocia estos controles con la vista del operador; las etiquetas y opciones visibles en las capturas son opciones de configuración del conjunto de prueba:
| Ajuste | Qué se pretende configurar | Qué verificar por separado |
|---|---|---|
| Combine Pending and In-Progress Orders | Si los pedidos pendientes y en curso aparecen juntos. | Que cambie la vista prevista del operador sin ocultar trabajo que requiere atención. |
| Display External Order ID | Si aparece un identificador externo en lugar del ID estándar del pedido. | Que aparezca el identificador correcto para el flujo conectado previsto. |
| Optimize Large Order Data | Un ajuste destinado a gestionar grandes volúmenes de datos de pedidos. | Que el flujo pertinente funcione según lo previsto para ese volumen. |
| Display Search Box on Orders Page | Si la página Orders incluye un campo de búsqueda. | Que la búsqueda use los criterios previstos y solo devuelva datos autorizados. |
| Show Order Logbook in Chat | Si el historial de pedidos está disponible en la interfaz de chat. | Que el operador correcto acceda al historial sin exponer información innecesaria de pedidos o clientes. |
Para configurar una opción disponible, abre Order management, elige el valor previsto y luego usa Save si esa acción aparece en tu Dashboard.
Para los campos habituales, el código fuente actual de Dashboard prepara los cambios hasta que se selecciona Save y guarda los registros de configuración secuencialmente. Si falla una solicitud posterior, puede quedar guardado un cambio anterior; por eso, guardar varios ajustes no es una operación atómica. Este comportamiento definido por el código fuente no demuestra que la misma secuencia esté desplegada en tu proyecto ni que haya cambiado el flujo de pedidos.
Configurar filtros, notas y campos personalizados
Usa Customize Order Filters para elegir los campos disponibles al ordenar y revisar pedidos. El ejemplo histórico muestra External ID, Driver y Driver Group General; considéralos opciones de ejemplo, no una lista fija de filtros en todos los proyectos.
Usa Enable Manual Driver Assignment Notes cuando operadores autorizados necesiten registrar notas durante la asignación manual de un conductor. El ajuste configurado no demuestra que la nota se haya enviado, que la vea el conductor, permanezca en el historial del pedido ni sea adecuada para un rol determinado.
El opciones de configuración también incluye Configure Custom Order Fields con opciones Sync y Async. El código fuente actual de Dashboard filtra la configuración de campos personalizados de pedidos de su lista genérica de ajustes; por eso, el opciones de configuración no demuestra que exista un control, acción o endpoint actual ni una sincronización exitosa. No lo uses para inferir creación de campos, transferencia de datos ni cambios en sistemas externos.
Configurar contenido de informes
La categoría incluye opciones para:
- Export Order Messages in Reports
- Export Push Notifications in Reports
La pantalla histórica muestra opciones de audiencia para los mensajes de informes, como administrador, gerente de negocio, cliente y conductor. No tomes esa captura como catálogo actual de roles, decisión de acceso ni evidencia de que un informe contenga mensajes o notificaciones.
Al cambiar cualquiera de las dos opciones, verifica cada límite por separado mediante una prueba aprobada:
- Después de guardar, la configuración muestra la opción prevista.
- Un informe autorizado incluye solo los datos previstos.
- El destino, la retención y el acceso por rol del informe cumplen las reglas de tratamiento de datos de tu organización.
- Un ajuste de notificaciones no demuestra que se haya creado, entregado o leído ninguna notificación.
Comprobar el resultado de forma segura
Después de un cambio de configuración, primero confirma el ajuste devuelto en Dashboard. Luego prueba el flujo afectado con un pedido sintético aprobado y los roles mínimos necesarios. Mantén separados estos resultados:
- Un ajuste guardado no demuestra que haya cambiado el estado de un pedido.
- Mostrar un ID externo no demuestra que una integración esté conectada o sincronizada.
- Un ajuste de búsqueda, filtro, registro de chat o nota no demuestra que un usuario pueda acceder a todos los pedidos o conversaciones.
- Un ajuste de contenido de informes no demuestra que se haya completado una exportación, que un destinatario la haya recibido o que se haya enviado una notificación.
Si falta un control o difiere de las capturas, no lo sustituyas por otro ajuste. Usa las categorías y campos devueltos para tu proyecto y luego confirma el flujo previsto con el equipo responsable.
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