Payment reports
Usa Payment reports para revisar la vista de informes de pago disponible con tu acceso a Dashboard. La página puede organizar los informes por negocio u ofrecer una vista general, para que consultes las facturas, periodos y exportaciones autorizadas que devuelve el contexto seleccionado.
Los detalles de facturas, totales, tarifas, ajustes, reembolsos, depósitos, campos de proveedores, métodos de pago y periodos son vistas devueltas que pueden cambiar según el negocio, periodo, acceso, configuración, datos del proveedor o registro subyacente seleccionados. No son registros actuales completos, liquidados, financieros, fiscales ni legales.
Abrir Payment reports
En Dashboard, abre Reports y selecciona Payment reports. La página puede ofrecer Reports by business y General report. Lo que puedas ver o descargar depende de tu acceso y de la configuración actual de informes, métodos de pago y proveedores del proyecto.
La imagen es un ejemplo ilustrativo de interfaz. No muestra facturas, métodos de pago, periodos, archivos ni datos financieros, y no confirma acceso actual ni disponibilidad de exportación.
Elegir el contexto del informe
Reports by business
Usa Reports by business si necesitas enfocarte en un negocio. Primero selecciona el negocio y luego revisa la información que devuelve la vista actual para esa selección. Un estado vacío puede significar que el contexto seleccionado no devuelve registros; no demuestra que no haya registros en otros contextos.
General report
Usa General report si está disponible una vista autorizada entre negocios. Los periodos ofrecidos pueden depender del ciclo configurado para el método de pago, por ejemplo, semanal o mensual. No supongas que el periodo, la pasarela, el cálculo, el campo o el formato del archivo es igual en todos los proyectos o negocios.
Revisar con cuidado las facturas y el historial de pagos
Cuando el contexto seleccionado devuelva facturas o historial de pagos, antes de interpretar un valor revisa el negocio, periodo y modo del informe. La información puede incluir pedidos, métodos de pago, tarifas, ajustes, reembolsos o contracargos, totales, depósitos y marcas de tiempo. Los campos disponibles, su cálculo y la disponibilidad del registro dependen de la vista y la configuración actuales.
Usa el informe para investigar el contexto seleccionado. Antes de tomar una decisión contable, de pagos, fiscal, legal o contractual, verifica los registros pertinentes y sigue el proceso financiero autorizado actual.
Exportar un informe cuando esté autorizado
Una vista autorizada puede ofrecer una exportación PDF del historial de pagos para un negocio y periodo seleccionados, o una exportación CSV para un informe general. La disponibilidad, nombres y contenido de archivos, y la descarga correcta pueden depender del negocio, periodo, método de pago, pasarela, proveedor y acceso seleccionados.
Antes de exportar:
- Confirma el modo de informe activo, negocio, zona horaria o periodo y ciclo de facturación.
- Confirma que tienes permiso para acceder al informe y compartirlo.
- Revisa los valores de la vista actual antes de considerar la exportación como una instantánea del informe.
- Trata el archivo según las prácticas de tu organización para datos financieros y retención.
No deduzcas un esquema CSV fijo a partir de la interfaz. El formato controlado por el proveedor o la configuración puede cambiar los campos de un archivo.
Separar la configuración financiera de los informes
Esta guía trata de revisar informes. No explica cómo crear o modificar reglas de tarifas, cargos recurrentes, créditos o cargos manuales, cuentas de pago, datos bancarios, calendarios de pagos ni conexiones de proveedores. Esas acciones pueden afectar operaciones financieras y dependen de la configuración, permisos, requisitos de proveedores y políticas financieras autorizadas vigentes.
Si el informe contiene una tarifa, ajuste, etiqueta de proveedor o valor relacionado con pagos que no reconoces, primero verifica el negocio y periodo seleccionados; luego utiliza el flujo financiero autorizado actual para resolverlo. No cambies una configuración solo para hacer coincidir el informe con una expectativa.
Trabajar con una vista controlada
Para una revisión cuidadosa:
- Empieza con el contexto de negocio o informe general que corresponda a la pregunta.
- Anota el periodo y modo del informe en cualquier nota o exportación que compartas internamente.
- Trata los totales y partidas como valores devueltos para ese contexto, no como saldos universales o finales.
- Vuelve a revisar la vista actual si cambia el negocio, método de pago, proveedor, configuración del informe o periodo de facturación.
- Escala la información financiera que falte, sea inesperada o sensible mediante el proceso autorizado del proyecto.
Si un informe o exportación no está disponible
Si no ves una factura, periodo, modo de informe, opción PDF o CSV:
- Confirma el negocio y el modo de informe seleccionados.
- Comprueba el periodo activo y cualquier contexto de método de pago que muestre la página.
- Confirma que tu acceso a Dashboard incluya el informe y la exportación pertinentes.
- Si falta la vista prevista, pide a un administrador del proyecto que revise el acceso y la configuración actual de informes.
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