Administrar facturas de negocios
Usa Business invoice para preparar un registro de factura para un negocio y un periodo de pedidos definido. La superficie puede servir para registrar cargos por comisiones y tarifas, o un pago al negocio, pero la factura no es en sí una instrucción de pago, un movimiento de fondos completado ni prueba de que un proveedor contable o de pagos haya aceptado el resultado.
Los campos de factura pueden incluir identidad del negocio, pedidos, métodos de pago, tarifas, impuestos, descuentos, notas y totales. Al generar una factura, el sistema puede enviar su HTML a un servicio PDF y abrir el documento resultante. Usa un negocio de prueba y datos sintéticos en un entorno que no sea de producción; confirma que el servicio de documentos esté aprobado antes de generar facturas.
Elegir el alcance de la factura
- Selecciona el tipo de factura: Charge the business a commission and fees o Payout the business, cuando esas opciones estén disponibles.
- Define el periodo.
- Selecciona el negocio.
- Antes de guardar, revisa la tarifa porcentual, tarifa fija, impuestos, importe y descripción misceláneos, y las notas.
La página consulta pedidos coincidentes y listas de apoyo. Los resultados pueden incluir datos privados de negocios, clientes, pagos y ubicaciones. Accede a ellos únicamente para una tarea contable autorizada y comparte solo la información necesaria.
Filtrar por método de pago y tipo de pedido
Usa la pestaña Payment methods para seleccionar los métodos de pago de los pedidos que deben incluirse en la factura.
Usa Delivery Type cuando la factura seleccionada deba distinguir pedidos delivery, pickup, eat-in, curbside o drive-thru, siempre que el proyecto seleccionado devuelva esos tipos.
Incluir los pedidos previstos
Usa las opciones disponibles para decidir si se incluyen pedidos cancelados y pedidos con descuentos de plataforma. Confirma que las opciones seleccionadas correspondan a la política financiera de la factura prevista; no dependas del estado predeterminado.
Separar las facturas del procesamiento de pagos
En un marketplace que utiliza Stripe Connect u otro proveedor de pagos, la incorporación de cuentas conectadas, la configuración de división de pagos, los plazos de pago, las tarifas del proveedor, los impuestos y las responsabilidades de liquidación dependen de cada proveedor y plataforma. Una factura puede aportar contexto contable, pero no demuestra que un proveedor haya dividido un pago ni que el business owner haya recibido fondos.
Si se usa una factura de negocio como registro manual de pago, crea y revisa el documento mediante el flujo aprobado; después, el equipo de contabilidad autorizado debe procesar y conciliar cualquier pago real. No describas la creación de un documento, la descarga de un PDF ni un mensaje de éxito del cliente como un pago completado.
Patrones útiles de revisión
- Si el flujo contable lo requiere, crea registros separados para cargos de comisiones y tarifas y para la documentación de pagos.
- Usa filtros de fecha, negocio, método de pago y tipo de pedido para que el conjunto seleccionado de pedidos se pueda auditar.
- Incluye pedidos cancelados o con descuentos únicamente cuando lo indique la política financiera.
- Usa campos de porcentaje, importe fijo, impuestos y conceptos misceláneos de acuerdo con una regla de cálculo o contabilidad documentada.
- Antes de compartir la factura con Contabilidad, revisa el documento generado, el negocio seleccionado, los totales y el alcance de pedidos que lo respalda.
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