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Configurar niveles de lealtad

Usa Levels para crear y mantener los registros de niveles de lealtad disponibles en Dashboard. Un nivel puede tener nombre, imagen, tasa de acumulación, requisito de puntos, valor máximo de puntos y ajuste de vencimiento.

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Antes de crear o cambiar un nivel​

Necesitas acceso de administrador y el complemento de puntos y niveles habilitado. Antes de guardar, editar o eliminar un registro, revisa la lista de niveles actual y cualquier proceso de clientes o promociones que dependa de ella.

Un nivel es un registro de configuración. Crearlo o editarlo no cambia a un cliente de nivel, demuestra que cumple los requisitos para un beneficio, crea un descuento o una promoción, otorga puntos ni hace que el nivel sea visible en un producto para clientes.

Abre Levels y agrega un registro​

  1. Ve a Addons > Points wallet and levels.
  2. Selecciona Levels.
  3. Revisa la lista actual para evitar duplicar un registro.
  4. Selecciona Add new level para abrir un registro nuevo.
Tarjeta Levels seleccionada en el espacio de trabajo de lealtad Panel Levels con registros existentes y el control Add new level

La lista puede mostrar el nombre y la imagen de un registro. Ver un nivel con nombre en la lista significa que el registro está disponible para Dashboard; no indica el estado actual de un cliente ni ningún beneficio.

Completa los campos del nivel​

Para un nivel nuevo o existente, revisa y configura los campos que correspondan a tu programa:

  1. Image — agrega una imagen identificativa si el programa la utiliza. El formulario actual acepta imágenes PNG y JPEG/JPG y comprueba que no superen 2 MB antes de iniciar el recorte.
  2. Name — usa una etiqueta clara y estable para el nivel.
  3. Accumulation rate — ingresa el valor de la tasa para este nivel.
  4. Points required — ingresa el umbral que muestra el formulario del nivel.
  5. Maximum of points — ingresa un valor cuando el programa requiera que se guarde ese campo.
  6. Expiration — elige sin vencimiento o un vencimiento en días.
  7. Después de revisar el registro completo, selecciona Save.
Formulario de nivel de lealtad con controles para imagen, nombre, tasa de acumulación, puntos requeridos, máximo, vencimiento y Save

Los campos son valores de entrada para una configuración de nivel. No definen por completo cómo se calcula y no garantizan que se otorguen puntos, cambie el nivel, haya saldo en la billetera o se conceda un beneficio ni un resultado de checkout. Usa los valores aprobados para tu proyecto y valida sus efectos en un flujo aprobado que no sea de producción antes de depender de ellos.

Configura el vencimiento​

El formulario del nivel permite elegir No o Expiration in days. Al ingresar un número de días, Dashboard lo convierte al valor de duración que guarda.

Controles de vencimiento del nivel con las opciones sin vencimiento y vencimiento en días

Un ajuste de vencimiento es configuración guardada. Por sí solo, no demuestra cuándo vencen los puntos de un cliente existente, si cambió el historial de su billetera ni si un pedido, pago o reembolso futuro usará ese nivel.

Edita o elimina un nivel​

Selecciona un registro existente para abrir sus detalles. Actualiza solo los campos previstos, revisa el registro y selecciona Save. Los detalles del nivel también ofrecen una acción de eliminación con confirmación.

Los cambios de nivel pueden afectar el valor del cliente

Editar o eliminar un nivel puede cambiar cómo se interpreta una configuración de lealtad existente en otros lugares. Antes de guardar o confirmar una eliminación, confirma el cliente, el negocio, la promoción y las repercusiones para soporte previstos. Un mensaje de éxito confirma que la solicitud de configuración se devolvió sin error; no demuestra todos los resultados posteriores para los clientes.

Estado, visibilidad y elegibilidad del cliente​

Los clientes pueden avanzar de nivel a medida que acumulan puntos y otras actividades configuradas de interacción o compra, y pueden ver su nivel en el perfil de Website o Customer App. Trata estas condiciones para el cliente como aspectos distintos:

  • Antes de mostrar un nivel, el cliente debe tener el acceso, el registro, el estado de billetera y la configuración del producto correspondientes.
  • El valor Points required de un registro no demuestra que un cliente determinado haya alcanzado el umbral.
  • El nombre de un nivel no es un beneficio, descuento, regla de acceso anticipado, promesa de entrega ni regla promocional.
  • Seleccionar o guardar un nivel no configura un proveedor de pagos, autoriza un pago, completa un pedido ni emite un reembolso.

Si luego se usa un nivel para orientar una promoción o un segmento de clientes, revisa por separado las reglas de elegibilidad y el resultado de ese flujo.

Usa los niveles en un programa definido​

Los niveles pueden respaldar programas de una tienda de comercio electrónico, un servicio de entrega de comida, una oferta de suscripción o una experiencia de actividad física. Por ejemplo, podrías definir una estructura de niveles para compras recurrentes, frecuencia de pedidos, renovaciones u otro objetivo de interacción aprobado.

Los beneficios definidos fuera de este formulario pueden incluir descuentos, envíos gratuitos, acceso anticipado, productos especiales o de cortesía, acceso a eventos, productos o contenido adicionales, ofertas de membresía, ayuda personalizada o asesoramiento. Define fuera de este formulario la recompensa, el evento que da derecho a recibirla, la comunicación con el cliente, las dependencias del proveedor y la medida de éxito. El registro de nivel sirve como configuración; no garantiza retención, interacción, valor de vida del cliente, información sobre datos ni resultados para el cliente.

Guías relacionadas​

Para ver un resumen de producto de los puntos de Ordering.co, los niveles de lealtad y sus límites para los clientes, consulta Ordering Loyalty (en inglés).