Billetera de efectivo y reembolsos
Usa Cash Wallet para ofrecer a los clientes una vista de billetera independiente donde puedan agregar o reducir dinero y consultar su actividad. Los operadores autorizados de Dashboard también pueden configurar los destinos de reembolso que pueden considerarse para pedidos cancelados. Estos controles pueden afectar el valor del cliente, por lo que la configuración, una acción visible y un resultado financiero deben revisarse por separado.
Agregar o reducir dinero de la billetera, o cambiar un ajuste de reembolso, puede afectar el valor del cliente o un flujo de pago. Antes de enviar un cambio, confirma el cliente, el pedido, la política y la autorización correspondientes. No uses la billetera de un cliente real para probar una configuración.
Antes de abrir Cash Wallet
Cash Wallet requiere el complemento de billetera de efectivo y una cuenta de Administrator (level 0). La barra lateral de My addons también excluye las sesiones de solo lectura. Los controles y datos disponibles pueden variar según el proyecto. La implementación actual de Dashboard puede cargar un plan de lealtad cashback al abrir el espacio de trabajo de Cash Wallet. Si hay un negocio disponible y no existe un plan adecuado, abrir un espacio de trabajo sin preparar puede crear un plan predeterminado para ese negocio.
Considera que un espacio de trabajo vacío puede producir efectos; no lo trates como una vista de solo lectura. Para capacitarte o revisar una configuración que no conoces, usa un entorno de prueba que no sea de producción y que tenga los datos preparados. Antes de abrir el espacio de trabajo, confirma que ya exista el plan cashback requerido.
Cash Wallet y Points Wallet son tipos distintos. Cash Wallet usa cashback, mientras que Points Wallet usa credit_point; esas etiquetas no establecen una fórmula de conversión, un saldo compartido ni un resultado de reembolso compartido.
Qué permite Cash Wallet
Un programa de Cash Wallet puede respaldar varios objetivos operativos si lo permiten la configuración, la política y el contexto actual del pedido:
- Gestión de la billetera del cliente: los clientes pueden consultar los controles, los saldos mostrados y la actividad de la billetera, sin asumir que un saldo mostrado confirma fondos disponibles.
- Lealtad y compras recurrentes: un programa puede definir recompensas o créditos promocionales para comportamientos que cumplan los requisitos. La configuración no otorga valor y un saldo en la billetera no garantiza que pueda usarse en una compra posterior.
- Flujo de checkout: cuando el checkout actual ofrece Cash Wallet, puede aparecer como una forma de pago. La disponibilidad de esa opción, el tiempo de procesamiento y las comisiones son independientes de esta configuración.
- Revisión y transparencia: la actividad fechada puede ayudar a un operador autorizado a investigar registros de fondos agregados, reducidos o usados en compras. Por sí sola, no liquida un pago ni confirma el resultado para un cliente.
Abre los controles de la billetera del cliente
En los detalles del cliente, selecciona Cash wallet si la opción está disponible. Los ejemplos muestran un panel de billetera con un área de saldo, un formulario Add wallet money, otro de Reduce wallet money y la pestaña Transaction history.
Agregar dinero a la billetera
El panel del ejemplo incluye un monto, un comentario y el control Add. Ingresar valores y seleccionar Add solicita un cambio en la billetera; por sí solo, no confirma que se haya autorizado un pago, que se haya acreditado dinero en la billetera ni que ese crédito esté disponible para una compra posterior.
Reducir dinero de la billetera
El área Reduce wallet money también incluye un monto, un comentario y el control Reduce. Envía una reducción únicamente mediante el proceso operativo aprobado. Hacer clic en un botón o ver un cambio en pantalla no confirma un débito, el resultado del proveedor, la reversión de un pago ni el saldo final del cliente.
Revisa el saldo y la actividad mostrados
Usa Transaction history para consultar los registros fechados de la billetera que tu rol puede ver. Cuando hay actividad disponible, puede distinguir entre montos agregados, reducidos o usados en compras. Un saldo o una fila de actividad pueden ayudar a investigar la vista de la billetera, pero no demuestran que el monto se pueda usar en ese momento, que un pago se haya liquidado ni que un cliente haya canjeado valor en el checkout. Para ese pedido, la autoridad son las formas de pago que aparecen en ese momento y el proceso de auditoría aprobado.
Esta guía no documenta una fecha, regla ni resultado de vencimiento. No deduzcas que un saldo vence a partir del saldo o del historial mostrado; confirma la política correspondiente antes de comunicársela al cliente.
Las capturas muestran controles y datos de ejemplo. Las etiquetas de navegación, los ajustes disponibles, los registros, los montos y las formas de pago pueden variar en tu proyecto. No reutilices los datos visibles como datos financieros o de clientes reales.
Configura los destinos de reembolso
En Dashboard, ve a Settings > Refund Settings. Los ejemplos muestran el ajuste Allow refund cash wallet junto con Points Wallet, Stripe y otra forma de pago. Revisa cada ajuste de acuerdo con la política de reembolsos del tipo de pedido y de la forma de pago; no habilites todas las opciones de manera predeterminada.
Selecciona solo el valor aprobado por la política para el destino correspondiente y luego guarda la configuración mediante el proceso de cambios aprobado. Que un ajuste parezca guardado solo representa el estado de configuración enviado. No autoriza un reembolso, cambia el estado de un pedido, envía una solicitud, acredita una billetera, liquida un pago del proveedor ni notifica a un cliente.
Mantén separados los resultados
| Etapa | Qué puede mostrar Dashboard | Qué no demuestra |
|---|---|---|
| Solicitud | Se ingresa un valor o se selecciona Add, Reduce o Refund | Autorización, aceptación, acreditación o un resultado para el cliente |
| Autorización | Se muestra un ajuste o un control | Que el actor, la política de reembolso o la forma de pago autorice este cambio |
| Estado del pedido | Aparece un estado en la lista o en los detalles del pedido | Cancelación definitiva, liquidación del pago, entrega o decisión sobre el reembolso |
| Envío del reembolso | Se completa o envía un formulario de reembolso | Que la solicitud se haya aceptado, procesado o acreditado en Cash Wallet |
| Crédito de billetera | Se muestra un saldo o una fila de actividad | Disponibilidad actual, elegibilidad en el checkout, liquidación o canje |
| Liquidación de pago o proveedor | Un destino de reembolso incluye una etiqueta de forma de pago o proveedor | Autorización del proveedor, reversión, liquidación o resultado de conciliación |
| Notificación | Se envía un cambio o se muestra una fila de la billetera | Que se haya creado, entregado o leído una notificación del cliente |
| Vencimiento | Se muestra un saldo o historial de la billetera | Una fecha, política, prórroga o resultado de vencimiento |
| Resultado para el cliente | El cliente puede ver una billetera o su historial de transacciones | Que el cliente haya recibido, usado o canjeado el valor, ni que se haya beneficiado de él |
Usos operativos comunes
Cash Wallet puede servir para programas de recompensas, créditos promocionales, flujos de reembolso y procesos de venta en tienda o presenciales. Trátalos como diseños de programa, no como resultados automáticos: una recompensa configurada no acredita un saldo, un crédito promocional no garantiza una compra y un destino de reembolso no confirma un pago ni la liquidación del proveedor.
Para el procedimiento por pedido, consulta Reembolsar un pedido a Cash Wallet. Para configurar los puntos por separado, consulta Billetera de puntos y niveles. La guía para clientes sobre saldos y actividad está disponible en Revisar saldos y actividad de la billetera.